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六合皇铁算盘合生信托:提供最优质的专业服务

更新时间: 2019-11-16

  合生信托致力于建立一个规范且具有影响力的投资平台,开展投资电子交易业务,交易品介绍,投资走势,入会指南,培训学习等活动,为广大客户提供专业、贴心而高效的全方位服务。

  第一,合生信托积极识别客户需求。合生信托首先做的是客户画像,启发和记录客户的财务需求,甚至是帮助客户弄清楚他应该要什么。毕竟隔行如隔山,就像这么多年来,合生信托发现很多投资者并不是没有能承担风险的钱,而是一直被简单粗暴的报价式产品所供养,很多人一期接一期的买三个月年化4%的产品,迷失了自己真实的长期需求。

  第二,六合皇铁算盘。合生信托制定投资目标和约束。做的是“沟通”工作,合生信托把客户的需求转化成投资管理所需要的信息,收益、期限、流动性,等等。信息十分重要,信息传达准不准直接影响投资结果和客户满意度。这其中,还隐含了对当期市场环境的判断。而在许多机构,这样重要的工作却往往是年资极小甚至非专业的员工来完成,投资经理后面费了半天劲做出点超额收益,却不一定是客户真正想要的。

  第三,合生信托根据目标和约束转化为具体投资方案。这应该是一个科学严谨的优化求解过程。根据已有资产策略资源和客户需求,在所有的备选路径中选择一条最好的给客户,而不是把“我有什么”、“我会什么”万金油似的推给客户。

  第四,合生信托严格执行投资方案。合生信托首先是根据市场环境做好战略配置,然后选好合适的策略和管理人,最终才是自下而上的品种选择和交易执行。

  第五,合生信托不断地沟通、反馈与调整。投资取得成功真正的基础是长期坚持,所以反馈与调整的过程既是对过往投资过程和业绩的反思改进,更是促使客户能够坚定信心持续投入的关键。

  这种教科书式的逻辑更像是一种管家式的服务。有人或许觉得它已经超越了一个投资机构应该做的本分,但这的确就是我们合生信托正在努力做的事,请您相信我们,我们一定会给您最好的回报